Hoe werkt ProfielKluis?
Op ProfielKluis heeft u een eigen beveiligd account. Deze kan door uw adviseur voor u zijn aangemaakt, maar u kunt deze ook zelf aanmaken.
Als u een account wil aanmaken, klik dan in het hoofdmenu op Account aanmaken of als u dit nu meteen wilt doen, klik hier.
Uw inlognaam is altijd uw e-mailadres, uw wachtwoord krijgt u, na aanmaak van een account, van ProfielKluis, uiteraard kunt u uw wachtwoord zelf wijzigen.
Eenmaal ingelogd in ProfielKluis kunt u diverse gegevens over uzelf invullen die uw adviseur nodig heeft om een passend advies aan u te geven.
U bepaalt zelf aan wie u uw klantprofiel ter beschikking stelt, dit zal in de meeste gevallen uw eigen adviseur zijn.
Het aanbieden van uw klantprofiel aan uw adviseur kan op 2 manieren:
als PDF
U kunt het klantprofiel zelf aan uw adviseur aanbieden, in dat geval genereert ProfielKluis een PDF, die u kunt emailen of printen.
als data
Maar het is natuurlijk nóg gemakkelijker om de door u gegeven antwoorden naar uw advsieur te zenden die deze in zijn of haar analysepakket inleest.
Profielkluis regelt dit geheel automatisch voor u!
Wilt u een gratis account aanmaken? klik dan hier
| |
 Waarom een klantprofiel?
Wat is ProfielKluis?
Hoe werkt het?
Account aanmaken
Inloggen op account
Vertel het verder
|
|
|
